Se crea un importante proveedor mundial de soluciones tecnológicas
DALLAS, MUMBAI, SINGAPUR y PITTSBURGH, 7 de enero,2019 El integrador de soluciones globales AGC Networks Ltd (BSE/NSE: AGCNET) ha anunciado hoy que una filial de su propiedad ha completado la adquisición de Black Box Corporation (NASDAQ: BBOX), proveedor líder de soluciones digitales. La oferta pública de adquisición previamente anunciada expiró al final de la jornada del viernes 4 de enero, momento en el que 9.126.005 acciones ordinarias de Black Box (excluidas las acciones ofrecidas mediante entrega garantizada) habían sido ofrecidas válidamente y no retiradas en virtud de la oferta pública de adquisición, lo que representa aproximadamente el 59,89% de las acciones en circulación. Como resultado de la oferta pública de adquisición y la fusión subsiguiente, que se han completado hoy, Black Box Corporation se convertirá en una empresa privada y, a partir de hoy, sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en bolsa.
La combinación con Black Box aumentará sustancialmente la presencia y la oferta de AGC en Norteamérica. Además, AGC reforzará su presencia en el suministro de tecnologías y servicios en los seis continentes. La adquisición será significativa para AGC, ya que se espera que añada más de 600 millones de dólares en ingresos anuales y aproximadamente 3.000 miembros del equipo que atienden a clientes de todo el mundo.
“Estamos muy contentos de que Black Box pase a formar parte de la familia AGC,” dijo Sanjeev Verma, Director Ejecutivo y CEO de AGC Networks y Presidente y CEO de Black Box Corporation. “Black Box y sus equipos cualificados y sus sólidas relaciones con empresas y socios de talla mundial nos permitirán servir mejor a nuestros clientes globales,” continuó Verma. “A corto plazo, Black Box y sus filiales seguirán operando tal y como están.”Las dos empresas trabajando juntas crearán una organización única que tiene la escala necesaria para ofrecer soluciones técnicas mundiales a las organizaciones más grandes y complejas.”
Según los términos del acuerdo de fusión, cada acción ordinaria de Black Box que haya sido ofrecida en la oferta y no haya sido válidamente retirada ha sido aceptada para su pago y recibirá una contraprestación de 1,10 dólares en efectivo, y cada acción ordinaria de Black Box que no haya sido ofrecida en la oferta (distinta de aquéllas respecto de las cuales los titulares hayan ejercido adecuadamente sus derechos de disidencia y de aquéllas que fueran propiedad de AGC o de sus filiales directas e indirectas al inicio de la oferta) ha sido cancelada y convertida en el derecho a recibir la contraprestación de la fusión de 1,10 dólares en efectivo. Toda esta contraprestación es neta para el titular de acciones ordinarias de Black Box, sin intereses sobre las mismas. El pago de dichas acciones se realizará con prontitud, de conformidad con los términos del acuerdo de fusión y la oferta pública de adquisición, y dará lugar a que Black Box Corporation se convierta en una filial al 100% de AGC. La filial estadounidense de AGC Singapur está financiando la fusión mediante una combinación de capital y deuda. Pathlight Capital actuará como agente administrativo de las líneas de crédito senior.
Justificación estratégica
La operación reúne a dos proveedores mundiales de soluciones informáticas que comparten un enfoque centrado en el cliente y se comprometen a acelerar el negocio de sus clientes. AGC aporta su fuerte presencia en India, Oriente Medio y la cuenca del Pacífico para complementar los servicios de Black Box en América y Europa, al tiempo que refuerza su presencia en otros mercados globales. Ambas empresas ofrecen servicios gestionados completos de comunicaciones unificadas y colaboración, nube, centro de datos y tecnologías de vanguardia. AGC añade su experiencia en aplicaciones digitales y ciberseguridad a la sólida trayectoria en infraestructuras y movilidad de Black Box. La transacción mejorará sus socios proveedores de tecnología ’ alcance en los mercados globales, verticales y clientes. El negocio de productos Black Box seguirá ofreciendo toda su cartera de productos directamente y a través de socios de canal.
Antiguos accionistas de Black Box
Los antiguos titulares de acciones ordinarias de Black Box que no acudieron a la oferta y cuyas acciones están registradas a su nombre recibirán por correo un formulario de transmisión con instrucciones sobre cómo canjear sus certificados de acciones de Black Box por la contraprestación de la fusión;
Los antiguos accionistas de Black Box que posean acciones a través de un corredor, banco u otra institución deben ponerse en contacto con su corredor, banco u otra institución en la que poseían sus acciones para obtener más información sobre la recepción de la contraprestación de la fusión.
Acerca de AGC Networks
AGC Networks es el integrador tecnológico global de confianza del cliente para diseñar, desplegar, gestionar y proteger su entorno de TI mediante soluciones y servicios personalizados que aceleran su negocio. AGC se asocia con las mejores marcas del mundo en Comunicaciones Unificadas, Centro de Datos y Edge IT, Ciberseguridad (CYBER-i) y Transformación Digital y Aplicaciones. Para más información, visite www.agcnetworks.com.
ACERCA DE LA BLACK BOX
Black Box es un proveedor líder de soluciones digitales dedicado a ayudar a los clientes a diseñar, construir, gestionar y proteger su infraestructura informática. Black Box ofrece productos y servicios de alto valor añadido gracias a su presencia mundial y a los aproximadamente 3.000 miembros de su equipo. Para más información, visite el sitio web de Black Box en http://www.blackbox.com.
Declaraciones prospectivas
Todas las afirmaciones contenidas en este documento que no sean hechos históricos son previsiones de futuro y se basan en una serie de suposiciones que en última instancia podrían resultar inexactas. Las declaraciones prospectivas reflejan el análisis actual de la información existente y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. En consecuencia, debe actuarse con cautela al confiar en las declaraciones prospectivas. Debido a riesgos conocidos y desconocidos, los resultados reales pueden diferir materialmente de las expectativas o proyecciones. AGC y Black Box renuncian a cualquier obligación o compromiso de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la ley.
